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En quête d’une nouvelle aventure, Don Quichotte, Sancho et Dulcinée se préparent à nouveau à prendre la route. Leur périple les amènera cette fois à arpenter la piste du cirque. Mais les insatiables ambitions de gloire de Don Quichotte s’entrechoquent vite aux réserves et à l’épuisement de ses deux compagnons de route, peu convaincus que jouer les saltimbanques leur apportera autre chose que la chute définitive de Don Quichotte dans une folie sans retour…
